一、工作首页

作用：所有角色每天登录后的个人经营入口。无论员工、主管还是老板，这一页都只显示当前登录人的数据。

1. 在“我的工作”处理本人今日任务、待办、审批和 AI 提醒。
2. 在“我的客户”查看本人负责客户、正常客户、风险客户和到期客户。
3. 在“我的经营数据”查看季度有效带店价值量、续费率、客户失效率、客户数量和本月业绩。
4. 业绩必须通过“提交业绩单”录入；手工月度指标不能改变业绩金额。
5. 在“我的成长”查看职位、等级、晋升要求和已完成情况。

二、客户与店铺

客户经营总览

按个人、团队或公司权限显示店铺数量、上线、暂停、季度续费率和公司对标。趋势可以选择任意月份区间并打开去年同期对比，升级前缺失历史会明确提示。

客户档案与文件

维护战队、运营、店铺、签单、续费、产品、平台、合同、客户、账号安全引用、美工和签单人员。主账号密码不能直接写入档案，只填写密码管理器或加密保险箱引用。每个客户有10类文件目录，文件上传后完成格式校验并生成业务摘要。

店铺运营

统一打开各平台官方后台，查看负责店铺和当前风险；每次优化记录日期、动作、原因和结果。

运营日报与产品

标准产品先提交审核，再与多个客户长期绑定。日报记录产品、点击率、ROI、访客、花费、询单、成交额、客服指标和六类优化动作；同一客户同一天重复保存会更新原记录。

销售经营

每天登记电话、新增微信、开发、意向、约访、报价和成交；每条线索维护来源、需求、阶段、负责人、下一步动作和跟进时间。

续费管理

按不在周期、准备、价值复盘、方案沟通、确认、成功、暂停、流失推进；年度/半年服务默认提前30天，季度服务提前20天。

三、AI 中心与企业知识

华盛AI一级大脑

一级大脑统一管理正式制度、SOP、已验证经验、案例、知识分类、标签和版本，并按角色、场景与权限向二级智能体分发知识。它不是普通员工随意聊天的入口。

智能体广场

首批上线智能体为“AI运营助手”和“AI续费助手”。员工选择智能体后可直接提问并按需关联客户，AI 会根据后台配置自动判断业务场景；每个智能体都有独立会话、收藏和历史记录。员工可以创建仅自己可见的个人智能体，但不能创建公司公开智能体，也不能突破本人数据权限。

三层记忆

回答综合企业公共知识、角色专属知识、当前用户个人记忆和当前用户有权访问的实时业务数据。企业记忆优先级最高；个人记忆只用于上下文与工作偏好，不能替代企业事实。

反馈与AI学习中心

每条回答可选择“有帮助、不符合实际、我要纠正、补充公司经验”。除“有帮助”外，反馈先进入待验证学习池；管理员或知识审核人员可采纳、修改后采纳、驳回、合并或转交。未经人工审核，反馈绝不会直接修改正式企业知识。

资料库

左侧导航的"资料库"是知识与文档的统一入口，分为"我的资料库"（我的文档、我的上传）和"团队空间"（企业知识库、在线文档、知识缺口、知识运营、原表格文档与办公配置）。

企业知识库

正式企业知识权重最高，已验证企业经验经审核后调用，待验证经验只进入学习池。上传资料仍需经过分类、审核和版本发布；不再使用的资料可由上传人或管理员确认删除，只有审核通过且有效的知识可被智能体调用。

知识缺口与知识运营

资料不足时系统停止把通用内容当作公司答案并登记知识缺口；相似缺口自动合并累计。主管补齐 SOP、案例或话术并审核后，相关智能体会按分发规则自动获得新知识。

四、协同与审批

企业协同

公司通知、部门沟通和协同任务统一留痕。普通员工可发部门沟通，主管和管理层可发布通知与置顶。

流程审批

可通过顶部“全部、假勤、财务、行政、人事、华盛、德诺、其他”分类或右侧搜索快速定位流程，点击流程卡片后填写必填字段和附件并提交。审批人按节点处理，抄送节点只通知不参与通过判断。管理员可创建、停用和调整自定义流程。

五、人员与经营

工作首页

每个人只看本人任务、客户、经营结果和成长记录；主管与老板也不会在个人首页混入团队或公司数据。

部门管理中心

主管查看本组，部门负责人查看本部门。先看部门总览和小组对比，再点击小组查看成员，最后进入员工详情查看经营数据、执行情况、成长趋势和 AI 分析。页面同时展示当月小组总业绩进度和每名员工当前业绩进度。

企业经营驾驶舱

仅老板、管理员和特定授权人员可见。按公司、部门、员工三级查看客户、续费、人效、业绩和趋势；未接入财务来源的收入与利润不会生成虚拟金额。

员工业绩明细

员工提交新签、续费、增购或其他业绩单；主管和有权人员可以确认或驳回。仅“已提交”和“已确认”的记录计入本人、小组和公司进度，已驳回或取消的记录自动扣除。

统一口径

季度有效带店价值量等于季度三个自然月有效带店总价值量之和除以 3，缺失月份按 0 计算。所有页面读取同一数据源，不重复维护。

六、使用帮助

“快速上手”适合新员工，“使用说明书”按模块解释，“常见问题”处理典型疑问，“版本更新”记录每次增量升级内容。

七、管理员后台

账号与权限：创建人员时可直接套用角色权限或设置个人权限；账号列表支持单人“权限管理”和勾选多人批量设置。业务角色决定数据范围，页面权限决定可见入口。

业务配置：页面、字段、审批流程、指标、标准产品和内部表格文档。流程管理中的“修改”可调整审批字段和节点，修改仅影响以后新发起的审批。

AI与知识：管理员可把智能体保存为草稿或发布，配置角色提示词、知识来源、数据范围、适用岗位、记忆、反馈和发布范围；AI学习中心负责审核员工纠错与经验。首批只发布AI运营助手和AI续费助手。

系统治理：安全中心、版本基线、升级记录与回滚准备。管理员后台是企业配置后台，不开放源码。